另存为模板

1. 概述

1.1 功能概述

另存为模板功能允许用户将当前文档（如仪表板、报表）保存为模板，便于后续快速复用和共享。通过该功能，用户可以：

• 快速创建相似文档：基于模板快速生成新的文档，减少重复设计工作。

• 标准化文档格式：确保团队内文档风格一致，提升协作效率。

• 灵活调整模板：保存的模板可根据需求随时修改和更新。

1.2 应用场景

以下是几个典型的应用场景：

• 需要频繁创建结构相似的文档。

• 团队协作中需要统一文档格式。

• 希望保存常用设计以便后续复用。

2. 操作步骤

2.1 前提条件

1. 文件准备：Wyn 系统中已存在相关文档。

2. 权限要求：系统管理员和文档创建者可直接使用另存为模板功能。其他用户如需使用该功能，需满足以下条件：

   1. 用户权限设置：系统管理员给对应用户的角色/组织设置创建文档（创建仪表板、创建报表）权限。否则无法使用该功能，且菜单中的另存为模板选项将被隐藏。具体权限说明详见权限说明。

   2. 文档权限设置：系统管理员将文档分享给对应的角色/组织，并指定只读、读写或完全控制权限。具体权限说明详见文档权限管理。

2.2 仪表板另存为模板

1. 针对仪表板另存为模板，有两种常用方法可以进入另存为模板界面，具体如下：

   方法一：文档门户界面，将鼠标悬停至需要的文档处，单击更多按钮，在展开的上下文菜单中选择“另存为模板”，即可进入另存为模板界面。

   
   

   方法二：选中需要另存为模板的文档，然后单击顶部操作栏中的另存为模板按钮，即可进入另存为模板界面。

   
   

2. 另存为模板界面，输入模板名称，点击保存即可保存模板。

   
   

3. 保存后的模板，可以在创建仪表板界面看到。选中模板，单击创建按钮，即可快速创建仪表板。

   
   

2.3 报表另存为模板

1. 针对报表另存为模板，有两种常用方法可以进入另存为模板界面，具体如下：

   方法一：文档门户界面，将鼠标悬停至需要的文档处，单击更多按钮，在展开的上下文菜单中选择“另存为模板”按钮，即可保存模板，命名为原报表名称-模板。

   
   

   方法二：选中需要另存为模板的文档，然后单击顶部操作栏中的另存为模板按钮，即可保存模板，命名为原报表名称-模板。

   
   

2. 保存后的模板，可以在创建报表界面看到，选中模板，单击创建按钮，即可快速创建报表。

   
   

通过另存为模板功能，用户可以高效管理和复用文档设计，提升工作效率。