注意

为了保证运行计划功能的正常使用，请您确认门户外观设置中已设置了正确的门户网站地址。该地址用于在运行计划执行后下载或访问已运行的报表。

如需使用运行计划中的邮件通知功能，您请确认邮件设置正确，邮箱设置正确后系统才可以正常发送运行结果邮件。

自动定时运行计划即自动间隔循环运行一张报表，并将运行结果按照指定的方式进行发送，以满足定期自动生成报表的需求。例如资金日报、销售周报、财务月报、经营季报等等。

操作介绍

1. 打开详情页面

在门户网站首页选择一个报表，单击右上角的详情按钮。

2. 添加运行计划

选择运行计划，单击添加计划。

3. 设置计划名称和执行方式

输入运行计划名称，该名称将显示在运行计划列表中；然后选择执行方式，这里我们选择定时执行。

然后选择运行计划模板或自定义计划内容，这里请注意模板不可用于包含多个文档的运行计划中。

如需使用报表群发功能，请见报表群发。

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提示

如选择“定时执行”后，显示无可用的运行计划模板则表示当前用户无可用的运行计划模板，且管理员未开启“允许用户自定义运行计划”功能。

4. 选择运行计划模板或自定义计划内容

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提示

管理员在后台管理中开启了允许用户创建自定义运行计划功能后，用户在创建运行计划时将出现使用模板的复选框。此时您可以选择已有的模板或自定义计划内容。

如管理员在后台管理中未开启允许用户创建自定义运行计划功能，则不出现该复选框。此时用户仅能使用已有模板，不能自定义计划。

有关管理员如何允许用户创建自定义运行计划功能，请见门户外观设置中相关介绍。

勾选使用模板，选择需要的运行计划模板。

如不勾选使用模板，则可以自定义运行计划的循环周期。循环周期的定义方法与运行计划模板一致，请参见模板中的介绍报表运行计划模板。

5. 进行导出设置

如有需要可以在左侧点击添加更多文档来选择多个文档一起导出；

选择一个文档，然后在右侧设置以何种方式存储或发送。

如果添加了多个文档，可对每个文档单独进行设置。

如需对导出进行详细设置，请勾选高级设置选项，以展开详细设置项目。有关报表导出的详细设置，请参考报表导出。

如文档中设定了参数，且未对运行计划隐藏则需要设定执行计划时使用的参数值。

设置完成后单击下一步。

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提示

如果报表存储了查询参数过滤视图，那么在运行计划中设置文档参数时可以直接使用，自动填充参数值。对于比较复杂的查询参数将大大简化设置过程。

6. 设置发送方式

发送方式最多可支持邮件通知、本地存储（可在后台设置是否显示，详见运行计划设置）、文件共享以及应用消息四种方式。

其中 应用消息 选项仅在后台管理通知中心中配置了钉钉/企业微信等应用才会出现。

当选择不同的发送方式时，下方会出现对应的设置项。以下分别为您介绍。

• 邮件通知

  选择邮件通知后，报表运行后将会自动向设置的邮箱发送运行结果。

  设置项	说明
  收件人邮箱	接收通知邮件的邮箱。
  回复地址	即收件人收到通知邮件后，回复邮件时的收件人。
  邮件主题	通知邮件的邮件主题。
  正文	邮件的正文。 正文中使用 &ReportName 引用报表名称；使用 &ExecutionTime 引用报表生成时间； 使用 &Link 引用报表生成的链接。 可通过问号加参数名的方式（比如?大区）引用参数值。 请您根据实际情况进行适当调整，比如您选择了以附件形式发送邮件，那么就可以将默认正文中“也可以通过以下地址查看 &Link”等字样删除。
  发送类型	选择将运行的报表以何种形式进行发送。 文件附件是指将报表作为邮件的附件直接发送给收件人； 下载链接是指在邮件正文中添加下载报表的链接，收件人收到邮件后通过点击正文中的链接下载运行结果。 提示 当设置报表的导出格式为HTML或Image时，发送类型还可以选择在邮件正文中显示报表。
  保存时间	设置运行结果在系统服务器上的保存时间。可以选择永久保存或者为了避免服务器的文件过多，设置一个过期时间或保存到指定日期。 实际保存时间为此处设置的保存时间与管理员在后台设置的最大保存时间之间的交集。详见运行计划。
  允许匿名访问执行结果	是否允许非产品用户直接访问执行结果生成的链接（包含运行记录中的链接和邮件通知中的链接）。

• 本地存储本地存储是指报表运行后，将运行结果存储在系统服务器中。您可以通过运行记录中的链接按钮进行查看。

  
  

  设置项	说明
  保存时间	设置运行结果在系统服务器上的保存时间。可以选择永久保存或者为了避免服务器的文件过多，设置一个过期时间或保存到指定日期。 实际保存时间为此处设置的保存时间与管理员在后台设置的最大保存时间之间的交集。详见运行计划。
  允许匿名访问执行结果	是否允许非产品用户直接访问执行结果生成的链接（包含运行记录中的链接和邮件通知中的链接）。

• 文件共享

  文件共享是指将运行结果放置到一个指定的共享路径中，查看时需要进入共享路径进行查看。

  设置项	说明
  文件名称	为报表命名，报表运行后将以此名称存储在共享路径中。如“月度报表”。
  保存路径	设置一个服务器能直接访问的共享路径，报表运行后将自动存在该路径下。 如 D:\月度销售报表
  覆盖已有同名文件	勾选此项后，新的运行结果会将之前的结果进行覆盖。也即仅会保存一个最新的运行结果。 不勾选此项的话，运行结果都会进行保存。文件名将自动添加递增数字以区别已有文件。如月度报表（1），月度报表（2）等。

• 应用消息

  当后台管理的通知中心中进行了配置，这里就可以使用相应的应用发送通知消息。

  
  

  设置项	说明
  消息标题	设置消息的标题。
  消息内容	消息的正文。 正文中使用 &ReportName 引用报表名称；使用 &ExecutionTime 引用报表生成时间； 使用 &Link 引用报表生成的链接。 请您根据实际情况进行适当调整。
  消息接受者	选择应用后，还需要设置消息的接收人。
  保存时间	设置运行结果在系统服务器上的保存时间。可以选择永久保存或者为了避免服务器的文件过多，设置一个过期时间或保存到指定日期。 实际保存时间为此处设置的保存时间与管理员在后台设置的最大保存时间之间的交集。详见运行计划。
  允许匿名访问执行结果	是否允许非产品用户直接访问执行结果生成的链接（包含运行记录中的链接和邮件通知中的链接）。

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  提示

  当选择多个文档时，只能使用邮件通知的方式，且发送类型也只能是文件附件。

  
  

7. 完成

配置完成后，单击确认按钮完成添加。

已添加的计划会在运行计划列表中列出，您可以通过单击运行按钮启动运行计划，也可以单击右侧的，禁用、编辑、删除计划。