河南卓软 - 教育CRM管理系统

一、公司简介

河南卓软信息技术有限公司是葡萄城的应用开发合作伙伴，系统的最终客户为安徽省某培训机构。

二、项目背景

本项目主要是解决教育培训行业的客户、业务员、销售运营等经营管理系统，侧重于资源的整理，沙龙活动的扫码签到，线上签合同，以及课后作业的布置与提交；目前企业应用的是浪潮ERP系统，无法解决客户资源冗乱、资源池的管理和提醒功能，远程签合同以及上课之后消课业务的简便等问题。

三、系统功能介绍

本系统是一款由活字格开发的针对教育培训行业的crm运营管理系统。目前模块包括：资源管理（资源、资源池）、客户服务（客户跟进、沙龙、作业）、课程信息、业务中心（缴款单、退款单、确认函、课程消课）、报表管理、办公管理组成。和浪潮erp系统对接开发的软件系统。

系统模块

3.1 资源的管理登录界面

实现pc端的登录界面

3.2 仪表盘

在登录进系统之后，可以在仪表盘中看到关于资源的信息统计，以及课程的业绩图，排行榜等；

3.3 资源信息管理

在这个模块实现资源信息的录入和查询，实现一个家庭组一个资源编码；

3.4 资源池

资源池包含部门池和公司池，长时间没有跟进的资源进入公海池里面，也可以进行资源再分配；

3.5 资源统计

统计每个业务员的客户量，以及会员和非会员的占比，级别和类别的占比等；

3.6 客户跟进

对于资源所作的跟进情况进行记录，可以查看一个家庭跟进的情况；

3.7 沙龙活动

增加沙龙活动，可以对某一时间段的活动进行签到，并统计护送的签到情况，以及签到回写客户跟进中；

3.8 布置作业

实现客户的多次布置作业，对于某些课程一次布置多次作业，以及实现分次数，分课程布置作业；

3.9 提交作业

实现对作业的存储，以及未交作业和该交作业的提醒；

3.10 客户档案

实现客户档案的记录和跟进，以及附件的上传；

3.11 课程管理

实现课程的管理，管理课程的图片，链接，属性等，方便复制和查询；

3.12 缴款单

实现缴款单的录入、查询以及审核通过生成 erp系统的销售提单；以及缴款单的打印

3.13 退款单

参照缴款单生成退款单，以及实现退款单的增删改查；

3.14 确认函

实现确认函的录入，客户现场进行签字，或者发送二维码给客户，进行远程签字，以及确认函的打印和审批后电子签章；

3.15 消课单

实现消课单参照缴款单生成，实现一键消课，以及审核通过之后生成erp中的销售发票

3.16 报表管理

实现查询缴款单信息和消课单信息

3.17 日志管理

可以进行日志管理，并实现点赞和评论；

3.18 通知公告管理

实现通知公告的增删改查以及提醒查看功能；

3.19 资料分享

进行资料的分享和查询；

3.20 手机端页面

手机端实现查询

四、活字格的价值

河南卓软信息技术有限公司的开发团队表示：
低代码技术大幅度提升了开发人员的工作效率，上手入门更加简单，加速软件开发流程。公司系统的开发和服务运维更加灵活高效，真正做到了快速按需定制。