湖北邮电规划设计 - 客户关系管理系统CRM

通过低代码开发平台能够有效地增强企业的自主开发能力，提升团队系统开发效率。

——湖北邮电规划设计有限公司 刘书军

公司介绍

湖北邮电规划设计有限公司现隶属中国电信集团下中国通信服务股份有限公司，下设中国通服湖北公司区块链研究院、中国通信服务智慧机场研究院、院士专家工作站，是我国技术力量最雄厚的综合性全资质甲级信息化咨询服务公司之一。公司坚持以客户的需求为导向，以技术创新为依托，以服务能力为保证，通过卓尔不凡的业绩获得了社会的认可。湖北邮电规划设计借助新兴产业发展机遇将传统通信服务与互联网+、大数据、量子通信等新技术融合，承担了省内主要信息化项目，有丰富的智慧城市、行业信息化经营，是省内信息化咨询设计第一品牌。

（湖北邮电规划设计院办公大楼-图片源于网络）

项目背景

2019年公司推动数字化转型，内部IT开发团队使用活字格 V6.0开发了项目管理系统，完美替代了老旧项目管理系统，随后又立项开发CRM系统用来弥补公司项目CRM管理的空白。客户关系管理系统是团队利用母公司现有项目、客户、财务等数据基座，利用活字格V8.0+Mysql开源数据库自主开发一套内部客户关系管理系统，用以实现公司市场营销、销售、服务等活动的自动化管理。同时，该系统能够帮助企业更高效地为客户提供满意、周到的服务，提升客户的满意度和忠诚度。

系统简介

以客户为中心的管理理念是CRM系统的核心诉求，主要功能模块包含：

1、线索管理：包含潜在用户管理等信息

2、客情管理：包含客户数据、联系人画像、客户架构、客户投诉与咨询管理等

3、商机管理：支持信息录入、文档分析等内容

4、动态管理：包含商业活动记录、活动信息联动、任务指派与跟进、日历提醒、自定义仪表盘显示等相关内容

5、客情画像：客户价值分析，客户合同、项目、回款等数据联动与分析等

6、系统权限与团队管理

首页仪表盘

【首页仪表盘】模块主要展示使用者所关注的关键信息、包含我的活动、我的客户、我的商机等。可通过日历、图文列表等多种形式进行展示。使用者可以根据自己的需求对仪表盘展示的内容进行设置，并随意定制各个内容的展示位置。

（首页仪表盘展示）

客户管理

【客户管理】模块主要用于客户信息的录入和编辑，包含客户的基本信息，与客户相关活动和信息流，实现客户信息的动态追踪管理。

（客户管理模块信息展示）

联系人管理

【联系人管理】模块用户进行联系信息的管理，包括联系人名称、所属公司、电子邮箱、电话、地址等基础信息，同时能够对联系人相关的活动及信息进行动态追踪。

（联系人管理模块信息展示）

潜在客户管理

【潜在管理】模块主要用来进行潜客新的收集和管理，可以定期通过潜客管理列表了解目前的潜客状况，合理分别内部资源。

（潜在客户管理模块信息展示）

商机管理

【商机管理】模块主要用与对商机进行在线管理，包含商机的基本信息、商机的信息流，与商机相关的活动及任务，对于需要特别关注的商机信息可以在系统中进行【关注】标准，方便后续进行查找和分类。

（商机管理模块信息展示）

拜访会晤管理

【拜访会晤管理】模块主要用于对拜访记录以及会晤信息进行在线的登记，包含：拜访时间、地点、会晤持续的时长、参会人员等相关信息。同时可以通过列表管理对所记录的拜访会晤信息进行分类和查询。

（拜访会晤管理模块信息展示）

日历管理

【日历管理】模块主要是通过日历的方式对所需要进行的活动、会议等信息进行展示，方便使用者及时了解相应的时间安排和活动或会议要点。

（日历管理模块信息展示）

任务管理

【任务管理】模块主要是对信息管理中的任务内容进行跟踪记录，包含任务名称、任务当前的状态、任务的开始时间和结束时间以及与当前任务相关的信息流或事件流。对于关键任务可以在系统中添加【关注】标签，方便后续进行查询及分类。

（任务管理模块信息展示）

文件管理

【文件管理】模块主要用于对系统中所涉及文件资料进行集中管理，能够在线上传、预览及下载文件。对于已经过期或者不合适的文档内容，可以方便地从系统中进行删除。

（文件管理模块信息展示）

活字格价值

项目相关负责人表示：

1、有了活字格企业级低代码开发平台的帮助能够企业以更快的速度实现所需要的业务能力。

2、活字格企业级低代码开发平台进行开发方便快捷，上线使用的CRM系统为企业实现市场、营销、销售、服务的一体化管理，加速企业内部信息化建设进程。