成都嘉财 - 金蝶集成扩展应用

“用活字格代码技术开发信息管理系统，像搭积木一样轻松快捷。”

—— 成都嘉财企业管理咨询有限公司项目经理张贤刚

公司简介

成都嘉财企业管理咨询有限公司（以下简称为“成都嘉财”）是葡萄城的应用开发合作伙伴，是一家专注中小企业管理整体解决方案的公司。依托西华大学强大的专家团队和科研力量为企业提供全方面的管理咨询和建议，利用“活字格低代码平台”和金蝶软件进行集成，实施落地企业在不同发展阶段对企业人、财、物的信息化管控，流程管理数字化。

团队成员包括多名高校教授、金蝶资深顾问，同时与金蝶核心代理商互为战略合作伙伴。主要擅长金蝶K3系列、KIS旗舰版、星空项目的二次开发和交付实施。利用“活字格企业级低代码平台”将金蝶业务操作移动化应用，实现移动审批、金蝶报表可视化分析。

企业使命：企业管理简单化！

项目背景

系统的最终客户为成都壮达新材材料有限公司，公司成立于2008年03月，坐落于在成都市郫县成都现代工业港北片区，是西南地区最大的日用、食品、医药包装塑料薄膜研发和生成厂家之一。

在系统实施之前，企业面临的困难主要包括：

K3对数据分组权限管理复杂；
K3标准的移动订单不适用包装塑料薄膜的操作习惯；
扫描出库需要合并订单、托盘码管理；
K3标准的分析报表无法进行颜色标注区分，无法实现数字与图形同一界面展现；
能实现上述功能需求的金蝶产品升级和二次开发费用过高。

系统介绍

为了能够解决上述问题，金蝶传统产品扩展应用系统，主要在金蝶ERP数据库结构的基础上进行扩展开发。在低成本的基础实现企业的个性化、移动化管理诉求。本项目主要包括客户档案管理、订单管理、生产管理、扫码出库等功能，为塑料薄膜企业的精细化管理提供有力支撑。系统包含PC端页面数量：40个，手机端页面数量：30个，外联表数量：25个，服务端命令：10个，约60天/人就完成系统的开发和落地。

功能模块

客户档案管理潜在客户登记、客户转正审核、客户资料修改申请、客户资料修改审核。按业务员进行数据权限管理，业务员只能修改查看本人负责的客户资料信息。审核通过的客户资料才会自动写入金蝶的客户基础资料中，传统金蝶需单独购买CRM模块。

（客户档案管理模块页面展示）

（客户资料修改页面展示）

订单管理

1、产品资料对应

由于塑料薄膜行业上下游对同一物质的命名不一致，传统金蝶需要对每个客户的每一个物料档案都进行名称对应，非常占用时间和人力。本项目中，通过物料组进行对应，大大减少操作工作量；

2、报价管理

传统金蝶系统需要对每个客户的每一个物料档案进行报价。在本项目中，通过物料组报价，批量调价等功能，大大减少操作工作量。

（客户报价单页面展示）

3、订单管理

塑料薄膜行业的产品规格尺寸随意不确定，无法把所有的规格尺寸事前建档。传统的金蝶销售订单录入前需要建立物料档案，本项目的销售订单无需要建立物料档案就可以进行订单录入,可以输入公司产品名称，也可以输入客户产品名称。订单通过审核后自动向金蝶物料基础资料增加物料档案。

（销售订单管理页面展示）

移动端应用主要包含首页、业务、查询、报表以及系统设置模块，可以方便客户随时随地进行查询和分析。

（移动端页面展示）

4、临时授信管理

如果客户欠款超过信用额度，传统金蝶需要线下进行临时授信。管理者需要让财务在金蝶系统中核实临时授信申请理由中描述的欠款金额是否正确，临时授信通过后财务还需人工调整金蝶里的最后收款日期。决策过程较长、操作繁杂易出错，且申请次数、金额分析困难。本模块直接线上申请，超期金额自动提取金蝶财务数据，审核后自动调整金蝶的最后应收日期。