南京星火 - 能源行业账务固定报表及销售看板项目

一、公司介绍

南京星火互联科技有限公司（以下简称南京星火）是葡萄城的应用开发合作伙伴。南京星火是一家集软件开发，软件代理，软件销售，咨询实施，技术维护和客户专业化定制为一体的软件公司，致力于企业管理信息化建设与服务。

项目的终端客户为江苏省能源行业企业。公司经营范围包括：复合相变储能用纳米材料、设备、软件、控制系统设备的研发、生产、销售及技术咨询、技术服务、技术培训；储能式电采暖设备研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；储能及节能工程的施工；清洁供暖及储能项目运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）等。

二、项目背景

企业日常经营会与客户公司及供应商公司签订销售合同及采购合同，并根据合同内容及发票、发货情况收款付款等，并将数据记录在U8+系统中。这一业务中会产生合同编号、合同名称、合同内容、付款信息、发票信息、货物出库入库等数据，分别记录在ERP的合同、合同标的、合同结算、采购入库、材料出库、采购发票等单据上。

客户在查询合同的执行情况时需要在ERP中查询多张单据，一条条数据对比记录，操作起来非常耗时费力，所以客户联系到星火互联咨询解决方案。
同样，对于销售方面的数据，客户也想直观地看到数据并了解销售的执行情况。

三、实现方案

1、项目需求、项目需要实现的目标和期望
报表：将ERP中合同、合同标的、合同结算、采购入库、材料出库、采购发票等单据上相关数据整合到一张表中，使该合同的执行情况明确清晰地展现在报表上。可以做口径筛选数据，便于数据查询。
看板：借助分析模型将销售数据有组织的整理起来，根据各KPI的执行情况制定辅助决策的方案。分析看板需要有预警、联机分析、定时刷新等的功能。

2、项目所使用的内容、技术和工具

该项目用到Wyn 商业智能的报表及仪表板模块。

固定报表：使用Wyn的数据源连接、自定义数据集、报表功能，将ERP中合同、合同标的、合同结算、采购入库、材料出库、采购发票等单据上相关数据整合到一张表中，使该合同的执行情况明确清晰地展现在报表上。并做年度、对方单位、项目编码、项目名称口径筛选数据，便于数据查询。最后将报表集成到U8+系统中。
销售看板：销售数据利用指标拆解法，将管理者最关心的核心KPI拆解为具体可执行的KPI指标，并使用 Wyn 的仪表板功能将指标可视化。每一集指标都科学的设定预警值，当指标报警时则可观察下一级指标情况，如此追踪到最底层KPI。看板还涉及指标的趋势、排名、同期等观测角度，给予使用者更多的有利于决策的信息。

3、项目成果
集成在U+8中的合同台账报表

销售看板

四、项目价值

Wyn 商业智能为星火互联账务固定报表及销售看板项目项目的顺利交付提供了可靠便利的BI工具支撑，大大提高了项目的交付效率，保障项目按时高质量的交付上线。负责该项目的技术工程师余工表示，“Wyn Enterprise嵌入式商业智能软件，简单易用，功能强大，可以快速的做报表和可视乎看板开发，和U8+集成也有成熟的方案。Wyn 商业智能给我们带了的价值很多，我具体做了一些罗列，包括：

1、Wyn 商业智能报表设计简单，功能强大，拖拉拽快速设计出类Excel报表，大大降低了我们的报表开发难度。

2、Wyn 商业智能前端的自助式分析是一大亮点，客户不仅仅只查看现有分析好的数据，还可以根据不同场景不同时间重新配置图表数据从另外的维度对整体数据进行分析，从客户的角度看，分析的灵活性较高。

3、Wyn 商业智能提供了和用友U8+、企业微信、钉钉现成的集成组件，只需简单配置，就可以把报表和仪表板集成到业务系统或者APP中，客户特别喜欢这点，看报表时，不需要在多个系统中反复切换了。